Дивидендные аристократы США: список, порядок инвестирования

Содержание

Особенности дивидендных аристократов США

В прошлой статье, где я рассказывал о том, что такое дивидендные аристократы в России, я приводил их отличительные черты. Но в России этот термин достаточно условный, так как многие из отечественных компаний не повышают дивиденды, допускают падение их или вообще не платят. Да и просто стабильно платящих хотя бы хоть какие-то дивиденды компаний в России очень мало.

Другое дело Америка. Американские дивидендные аристократы – это название официальное. Чтобы именоваться таким, эмитент должен соответствовать целому ряду условий:

  • находится в индексе S&P 500 (это список 500 самых крутых компаний США);
  • увеличивать дивиденды 25 лет подряд (как минимум);
  • не допускать падения размера дивидендов в абсолютном отношении;
  • не пропускать выплаты.

При этом америкосы платят дивиденды не раз в год – а каждый квартал! Так что держатели дивидендных аристократов вполне могут рассчитывать на пассивный доход от своих инвестиций. Не как у нас – купишь Газпром, а он падает и зажимает дивиденды, и не знаешь, куда его потом пристроить. Американская домохозяйка купит акции Кока-Колы или P&G – и в ус не дует. Занимается домохозяйством и смотрит, как пополняется ее банковский счет.

Культура дивидендных выплат в США выше. Более того – компании боятся понижать выплаты. Сразу налетят эти надоедливые журналисты, аналитики и домохозяйки, начнут спрашивать: чо, у компании траблы? И придется объяснять. Котировки акций рухнут, а фирму потом приобретет Уоррен Баффетт. Он любит покупать надежный, но дешевый бизнес.

Акции упали

Поэтому дивидендные аристократы США стараются увеличивать свои выплаты, чтобы не ударить лицом в грязь и не спровоцировать раскачивание фондовой биржи лодки, а также избежать брожения пива в умах.

А для этого надо вести понятный и устойчивый к внешним проявлениям бизнес. Зачастую это очень консервативный и неинтересный бизнес: производство напитков, сталеварение или страхование. Никаких гаджетов и полетов в космос – выбирая дивидендных аристократов, вы будете инвестировать в компании со столетней историей и хорошей выдержкой.

Котировки аристократов, кстати, тоже растут. Люди, видя хорошую дивидендную историю, стараются приобрести эти акции. Так что даже во время кризиса (я бы даже сказал – ОСОБЕННО во время кризиса) они падают последними – люди ищут в них убежище как в надежном активе.

Вот как это выглядит на графике.

Сравнение дивидендные аристократы и SP 500

Ну всё, реклама американским дивидендным аристократам сделана, вы поняли, что их надо брать. Но сначала разберемся, как их вычислить.

Как купить аристократов российскому инвестору

Без статуса квалифицированного инвестора приобрести акции дивидендных аристократов можно за рубли на Московской бирже и за доллары на Санкт-Петербургской, а также через иностранную брокерскую компанию, например, Interactive Brokers или United Traders.

Купить акции всех 65 компаний можно с помощью ETF. Самый популярный – ProShares S&P 500 Aristocrats (тикер NOBL). Комиссия по нему составляет 0,35 % в год.

В январе 2021 года на Московской бирже появился БПИФ «Дивидендные аристократы США» (FMUS) от управляющей компании Финам Менеджмент. Комиссии здесь следующие:

  • Вознаграждение УК – 0,7 %.
  • Депозитарий – 0,25 %.
  • Прочие расходы – 0,15 %.

Таким образом, выходит 1,1 %, что почти в 3 раза превышает комиссию по американскому ETF.

Кроме того, стоит знать, что критерии выбора компаний в БПИФ существенно хуже, чем в оригинальном индексе дивидендных аристократов. Эмитенты здесь отбираются по принципу:

  • Выплата дивидендов не менее 10 лет подряд.
  • Увеличение размера выплат не менее 5 лет подряд.

Как выбрать лучшие дивидендные акции

Приведу несколько рекомендаций, которые помогут отобрать самые лучшие ценные бумаги для своего портфеля.В таблице, которую можно скачать на сайте https://www.suredividend.com/dividend-aristocrats-list, есть колонка «Dividend Yield», т.е. «дивидендная доходность». Ее можно отсортировать в порядке убывания и посмотреть, какие компании выплачивают самые крупные дивиденды.

По прогнозам на 2021 год уровень инфляции в США ожидается на уровне 2,24 %. Следовательно, компании с доходностью не ниже 3 % смело можно брать себе в портфель.

После сортировки таких эмитентов у меня получилось 19:

Тикер Название Dividend Yield, %
T AT&T, Inc. 6,8
XOM Exxon Mobil Corp. 6,1
CVX Chevron Corp. 4,9
ABBV Abbvie Inc 4,9
IBM International Business Machines Corp. 4,8
O Realty Income Corp. 4,4
ED Consolidated Edison, Inc. 4,2
FRT Federal Realty Investment Trust 4,1
PBCT People`s United Financial Inc 4,1
AMCR Amcor Plc 4,0
BEN Franklin Resources, Inc. 3,8
WBA Walgreens Boots Alliance Inc 3,5
LEG Leggett & Platt, Inc. 3,5
KMB Kimberly-Clark Corp. 3,3
CAH Cardinal Health, Inc. 3,1
KO Coca-Cola Co 3,1
MMM 3M Co. 3,0
PEP PepsiCo Inc 3,0
ESS Essex Property Trust, Inc. 3,0

Разумеется, при выборе акций не стоит основываться только лишь на этот критерий.Есть также в таблице аристократов колонка «Payout Ratio», означающая процент прибыли, который компания направляет на дивиденды. Оптимальное значение для ориентира – от 40 до 70 %.

Если данный показатель меньше 40 %, то для инвестора это не очень интересно. Если больше 70 %, то это может говорить о том, что в ситуации экономических потрясений и нестабильности эмитент может существенно снизить процент дивидендов или вовсе отказаться от выплат.

Не стоит избегать и фундаментального анализа. Основные мультипликаторы, которые стоит брать во внимание: P/E, ROE, P/S, ROA, PEG, Debt/Eq. Для их изучения и сравнения наиболее удобно пользоваться агрегаторами.

Список дивидендных аристократов США в 2020 году

Найти американских дивидендных аристократов проще простого.  Чтобы вычислить так называемых дивидендных аристократов России, мне пришлось покопаться в дивидендной политике предприятий и взглянуть на историю выплат.

В случае с США за инвесторов уже подумали аналитики. Ежегодно они составляют список самых клевых компаний, платящих дивиденды своим акционерам. Это так сказать, флагманы американской экономики, надежные столпы, подпирающие собой потолок фондовой биржи.

2020 год очень потрепал список американских дивидендных аристократов . Например, из него ушли Боинг и Macy’s, которым из-за сложной финансовой обстановки пришлось заморозить свои дивиденды. Также были исключены многочисленные REITы из-за проблем со сдачей недвижимости в аренду.

Но есть и новички. В 2020 году в список S&P 500 dividend aristocrats были добавлены Essex Property Trust, Expeditors International, Realty Income и Ross Stores.

По состоянию на лето 2020 года список дивидендных аристократов США выглядит так:

Тикер Название компании Сектор экономики Кол-во лет непрерывного роста дивидендов Прирост за последние 10 лет Текущая дивидендная доходность (по итогам 2019 года)
ABBV AbbVie Inc. Health Care 47 13.99% 5.65%
ABT Abbott Laboratories** Health Care 47 5.51% 1.59%
ADM Archer-Daniels-Midland Co Consumer Staples 44 9.60% 3.16%
ADP Automatic Data Processing Information Technology 45 10.61% 2.05%
AFL AFLAC Inc Financials 37 6.79% 2.06%
ALB Albemarle Corp. Materials 25 11.14% 1.81%
AMCR Amcor Materials 25 3.50% 2.29%
AOS Smith A.O. Corp Industrials 26 21.50% 2.11%
APD Air Products & Chemicals Inc Materials 38 9.85% 2.20%
ATO Atmos Energy Utilities 36 4.96% 1.96%
BDX Becton Dickinson & Co Health Care 48 8.91% 1.14%
BEN Franklin Resources Inc Financials 40 14.02% 4.28%
BF.B Brown-Forman Corp B Consumer Staples 36 8.03% 0.98%
CAH Cardinal Health Inc Health Care 24 17.52% 3.57%
CAT Caterpillar Inc Industrials 26 8.45% 2.93%
CB Chubb Ltd Financials 26 9.92% 1.97%
CINF Cincinnati Financial Corp Financials 59 3.51% 2.11%
CL Colgate-Palmolive Co Consumer Staples 56 7.11% 2.45%
CLX Clorox Co Consumer Staples 42 7.72% 2.68%
CTAS Cintas Corp Industrials 37 18.43% 0.90%
CVX PBCT Energy 33 5.99% 3.81%
DOV Dover Corp Industrials 64 8.58% 1.67%
ECL Ecolab Inc Materials 28 12.63% 0.95%
ED Consolidated Edison Inc Utilities 46 2.29% 3.27%
EMR Emerson Electric Co Industrials 63 4.05% 2.61%
ESS Essex Property Trust Real Estate 25 6.49% 2.52%
EXPD Expeditors International Industrials 25 10.89% 1.35%
FRT Federal Realty Invt Trust Real Estate 52 4.65% 3.24%
GD General Dynamics Industrials 28 10.35% 2.20%
GPC Genuine Parts Co Consumer Discretionary 63 6.58% 3.11%
GWW Grainger W.W. Inc Industrials 48 12.30% 1.75%
HRL Hormel Foods Corp Consumer Staples 54 16.03% 1.97%
ITW Illinois Tool Works Inc Industrials 45 12.62% 2.43%
JNJ Johnson & Johnson Health Care 57 6.87% 2.56%
KMB Kimberly-Clark Consumer Staples 48 6.01% 2.98%
KO Coca-Cola Co Consumer Staples 57 6.91% 2.77%
LEG Leggett & Platt Consumer Discretionary 48 4.44% 3.14%
LIN Linde plc Materials 26 8.14% 1.67%
LOW Lowe’s Cos Inc Consumer Discretionary 57 19.39% 1.83%
MCD McDonald’s Corp Consumer Discretionary 44 8.72% 2.37%
MDT Medtronic plc Health Care 42 10.23% 1.81%
MKC McCormick & Co Consumer Staples 34 9.04% 1.44%
MMM 3M Co Industrials 61 10.94% 3.23%
NUE Nucor Corp Materials 47 1.27% 3.20%
O Realty Income Corp. Real Estate 25 4.68% 3.62%
PBCT People’s United Financial Financials 27 1.54% 4.48%
PEP PepsiCo Inc Consumer Staples 47 7.96% 2.67%
PG Procter & Gamble Consumer Staples 63 5.56% 2.38%
PNR Pentair PLC Industrials 44 0.54% 1.65%
PPG PPG Industries Inc Materials 48 6.40% 1.62%
ROP Roper Technologies, Inc Industrials 27 18.81% 0.54%
ROST Ross Stores Inc. Consumer Discretionary 25 24.95% 0.88%
SHW Sherwin-Williams Co Materials 41 12.28% 0.76%
SPGI S&P Global Financials 46 9.74% 0.77%
SWK Stanley Black & Decker Industrials 52 7.58% 1.66%
SYY Sysco Corp Consumer Staples 50 4.97% 2.18%
T AT&T Inc Communication Services 36 2.21% 5.40%
TGT Target Corp Consumer Discretionary 52 14.35% 2.31%
TROW T Rowe Price Group Inc Financials 33 11.76% 2.32%
UTX United Technologies Industrials 26 6.68% 1.92%
VFC VF Corp Consumer Discretionary 47 12.36% 2.27%
WBA Walgreens Boots Alliance Inc Consumer Staples 44 13.63% 3.52%
WMT Wal-Mart Consumer Staples 46 7.18% 1.85%
XOM Exxon Mobil Corp Energy 37 7.53% 5.25%

Инвестировать в акции

Дивидендная элита российского фондового рынка

На фондовом рынке РФ нет официальной методики и критериев отбора дивидендных королей. Однако многие эксперты и аналитики по аналогии с принципами американского скрининга составляют списки российских компаний, стабильно выплачивающих дивиденды .

Условия для включения в индекс Dividend Aristocrats Russia

Ведущим аналитиком ПАО «УК Арсагера» Александром Шадриным был составлен список Dividend Aristocrats Russia Index по следующим критериям.

  1. Отбор акций и торговля ими на бирже. Компании, вошедшие в индекс, торгуют на Московской бирже, биржах LSE — Лондон, NYSE — Нью-Йорк.
  2. Годовые итоговые дивиденды выплачиваются из года в год с постоянным ростом не менее пяти лет.
Читайте также:  Что такое просадка на форекс

В отличие от американских аристократов в России отсутствуют критерии по сумме капитализации и среднедневному обороту. Ведется учет промежуточных (специальных) дивидендов.

Индекс дивидендных аристократов

В 2005 году был создан новый индекс S&P 500 Dividend Aristocrats (тикер SPDAUDP), в состав которого вошли несколько десятков эмитентов из индекса S&P 500. Так появился отдельный индекс дивидендных аристократов.

Чтобы компания попала в данный индекс, она должна отвечать следующим требованиям:

  1. Входить в состав индекса S&P 500.
  2. В течение 25 лет и более выплачивать дивиденды.
  3. Ежегодно увеличивать размер выплат.
  4. Соответствовать минимальным требованиям к рыночной капитализации (не менее 3 млрд долларов) и ликвидности (показывать среднедневной оборот от 5 млн долларов за последние 3 месяца перед очередной ребалансировкой).

Все эмитенты, входящие в индекс, находятся в нем в равных пропорциях, что отличает его от основного S&P 500, который распределяет доли в зависимости от капитализации компании.

В индексе Dividend Aristocrats должно находиться не менее 40 компаний. В противном случае критерий отбора должен быть пересмотрен в сторону снижения числа лет непрерывного роста величины дивидендов.Каждая отрасль не должна превышать в индексе 30 %.Один раз в квартал проводится ребалансировка индекса, а каждый год он пересматривается.

Состав

Полный список дивидендных аристократов на 2021 год:

№ п/п Тикер Название Сектор
1 MMM 3M Co. Промышленность
2 AOS A.O. Smith Corp. Промышленность
3 ABT Abbott Laboratories Здравоохранение
4 ABBV Abbvie Inc Здравоохранение
5 AFL Aflac Inc. Финансы
6 APD Air Products & Chemicals Inc. Материалы
7 ADM Archer Daniels Midland Co. Потребительские товары
8 T AT&T, Inc. Услуги связи
9 ADP Automatic Data Processing Inc. Информационные технологии
10 BDX Becton, Dickinson And Co. Здравоохранение
11 BF.B Brown-Forman Corp. Потребительские товары
12 CAH Cardinal Health, Inc. Здравоохранение
13 CAT Caterpillar Inc. Промышленность
14 CB Chubb Limited Финансы
15 CVX Chevron Corp. Энергетика
16 CINF Cincinnati Financial Corp. Финансы
17 CTAS Cintas Corporation Промышленность
18 CLX Clorox Co. Потребительские товары
19 KO Coca-Cola Co Потребительские товары
20 CL Colgate-Palmolive Co. Потребительские товары
21 ED Consolidated Edison, Inc. Энергетика
22 DOV Dover Corp. Промышленность
23 ECL Ecolab, Inc. Материалы
24 EMR Emerson Electric Co. Промышленность
25 XOM Exxon Mobil Corp. Энергетика
26 FRT Federal Realty Investment Trust Недвижимость
27 BEN Franklin Resources, Inc. Финансы
28 GD General Dynamics Corp. Промышленность
29 GPC Genuine Parts Co. Дистрибуционная компания
30 HRL Hormel Foods Corp. Потребительские товары
31 ITW Illinois Tool Works, Inc. Промышленность
32 JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение
33 KMB Kimberly-Clark Corp. Потребительские товары
34 LEG Leggett & Platt, Inc. Производство
35 LIN Linde Plc Материалы
36 LOW Lowe`s Cos., Inc. Розничная торговля
37 MKC McCormick & Co., Inc. Потребительские товары
38 MCD McDonald`s Corp Общественное питание
39 MDT Medtronic Plc Здравоохранение
40 NUE Nucor Corp. Материалы
41 PBCT People`s United Financial Inc Финансы
42 PNR Pentair plc Промышленность
43 PEP PepsiCo Inc Потребительские товары
44 PPG PPG Industries, Inc. Материалы
45 PG Procter & Gamble Co. Потребительские товары
46 ROP Roper Technologies Inc Промышленность
47 SPGI S&P Global Inc Финансы
48 SHW Sherwin-Williams Co. Материалы
49 SWK Stanley Black & Decker Inc Промышленность
50 SYY Sysco Corp. Потребительские товары
51 TROW T. Rowe Price Group Inc. Финансы
52 TGT Target Corp Потребительские товары
53 VFC VF Corp. Потребительские товары
54 GWW W.W. Grainger Inc. Промышленность
55 WMT Walmart Inc Потребительские товары
56 WBA Walgreens Boots Alliance Inc Здравоохранение
57 IBM International Business Machines Corp. Информационные технологии
58 NEE NextEra Energy Inc Энергетика
59 WST West Pharmaceutical Services, Inc. Здравоохранение
60 AMCR Amcor Plc Потребительские товары
61 ATO Atmos Energy Corp. Ресурсы
62 O Realty Income Corp. Недвижимость
63 ESS Essex Property Trust, Inc. Недвижимость
64 ALB Albemarle Corp. Материалы
65 EXPD Expeditors International Of Washington, Inc. Промышленность

Актуальную информацию можно отслеживать на сайте https://www.suredividend.com/dividend-aristocrats-list. Данные в нем обновляются ежедневно.

В январе 2021 года в индекс были добавлены 3 компании:

  1. International Business Machines.
  2. NextEra Energy.
  3. West Pharmaceutical Services.

Еще три эмитента были удалены из индекса:

  1. Carrier Global.
  2. Otis Worldwide.
  3. Raytheon Technologies.

Таким образом общее число эмитентов составило 65.

Некоторые дивидендные аристократы увеличивают выплаты своим акционерам даже больше, чем 25 лет подряд:

  • The Coca-Cola Company – 58 лет.
  • Johnson & Johnson – 58 лет.
  • Cincinnati Financial – 60 лет.
  • 3M – 62 года.
  • Emerson Electric – 64 года.
  • Procter & Gamble – 64 года.
  • Dover Corporation – 65 лет.
  • Genuine Parts – 65 лет.

Наибольший вес в индексе дивидендных аристократов имеют промышленный сектор и отрасль потребительских товаров. Наименьший вес у телекоммуникационных услуг – 1,4 % и информационных технологий – 3,2 %.

В то время как в индексе S&P 500 сектор IT занимает более 27 %.

Есть в составе S&P 500 Dividend Aristocrats и стабильные голубые фишки:

  • Coca-Cola;
  • Johnson & Johnson и др.

Доходность

За последний десяток лет значение индекса выросло почти в 3 раза – с 524 до 1512 пунктов. Но если сравнивать его с S&P 500, то можно увидеть, что дивидендный индекс немного отстает.

Наибольшая разница наблюдалась во время пандемии, когда стремительно рос сектор информационных технологий, компаний из которого в индексе аристократов совсем мало.

Mcdonald's

Некоторым заботящимся о своем здоровье потребителям McDonald’s (NYSE: MCD ), возможно, не нравится, так как продает в своих ресторанах фастфуд, однако акции этой компании — прекрасный способ гарантировать себе постоянно увеличивающиеся дивидендные выплаты. McDonald’s бесперебойно увеличивает размер выплат каждый год с 1976 года, когда компания начала платить дивиденды.

McDonald's — недельный таймфрейм

McDonald’s обладает многими из тех качеств, которые держатели пенсионного портфеля ждут от компаний-лидеров по доходности, а именно: конкурентное преимущество над соперниками на мировом рынке, надежная модель выручки и великолепный послужной список, если говорить о вознаграждении инвесторов.

После затруднений во время пандемии, когда из-за локдаунов пострадал ресторанный бизнес, McDonald’s сейчас быстро наращивает продажи. В прошлом месяце компания повысила прогноз по глобальным продажам на 2021 год. McDonald’s также теперь ожидает, что продажи в США в текущем квартале превысят докоронавирусные уровни.

McDonald's выплачивает ежеквартально дивиденды в размере $1,29 на акцию. Исходя из текущей цены акций, дивидендная доходность равняется 2,2%. Коэффициент выплаты дивидендов McDonald's составляет 73%, а значит, компания располагает хорошими возможностями для того, чтобы и дальше увеличивать дивиденды.

Три «дивидендных аристократа» для вашего пенсионного дохода31  )31Комментарии (31

Abbott Laboratories

Как и ритейлеры, компании сектора здравоохранения могут обеспечить инвесторов на пенсии регулярным и растущим доходом. Предоставляемые компаниями этого сектора услуги остаются необходимыми даже во времена рецессий. Вдобавок к этому, потрясения в экономике обычно не сказываются на выпуске новых лекарств и медицинской техники.

В этом секторе мы отдаем предпочтение Abbott Laboratories (NYSE: ABT ), глобальному поставщику медицинской техники, дженериков и специального питания. Базирующаяся в Иллинойсе компания неизменно выплачивает дивиденды вот уже почти полвека. Это хороший кандидат на вхождение в ваш портфель.

Во время пандемии Abbott добилась мощного роста продаж в диагностическом бизнесе после того, как разработала BinaxNOW, продаваемое без рецепта устройство для тестирования на COVID-19. Это устройство обеспечило компанию в 1-м квартале выручкой в размере $2,2 миллиарда.

Abbott Laboratories — недельный таймфрейм

У Abbott Labs будут прекрасные перспективы роста даже после того, как миру удастся справиться с пандемией. У компании диверсифицированный портфель продуктов: она производит все, начиная от глюкометров и заканчивая хирургическими роботами. Спрос на такие продукты никогда не иссякает, генерируя стабильные денежные потоки и дивидендный доход для инвесторов.

Акции Abbott в этом году снизились примерно на 3%, завершив сессию среды на отметке $116,75. И тем не менее, за последние пять лет компания показала впечатляющую доходность — 200% с учетом дивидендов.

Abbott выплачивает ежеквартально $0,45 при годовой дивидендной доходности 1,52%. Последние пять лет размер выплат каждый год увеличивался более чем на 8%.

ТОП 7 «аристократов» США по периодам выплат более 50 лет

Дивидендные чемпионы США на протяжении десятилетий сохраняют стабильность выплат и повышают доходность. К ним относят компании:

  1. Cenuine Parts Co (GPC) – выпускает запчасти для автомашин и промышленного оборудования, офисную технику, электронные приборы. Дивиденды платятся в течение 63 лет. Доходность акций за год составила 3,11 %.
  2. Procter & Cambel (PG) - лидер международного рынка товаров потребления, огромные суммы тратятся на рекламу, изучение покупательского спроса. Продукция поставляется в 180 стран мира. Период платежей — 63 года, доходность за 12 месяцев — 2,38 %.
  3. 3MCo (MMM) — промышленные предприятия компании расположены в 60 странах мира. Индустриальный гигант выпускает более 50 тыс. видов продукции для горного, нефтегазового, автомобильного сегментов экономики. Дивиденды перечисляются 61 год, доходность активов за 12 мес. — 2,38 %.
  4. Cincinnati Financial Copr (CINF) – финансовая компания, занимающаяся страховым бизнесом. С 2010 г. снизила показатель дивидендной доходности с 6 % до 2,11 %. Падение связано с ростом стоимости акций в несколько раз с 2011 г.
  5. Coca-Cola Co (KO) — мировой производитель пищевых продуктов, безалкогольных напитков. Срок выплат — 57 лет, годовая прибыльность — 2,77 %.
  6. Johnson & Johnson (JNJ) — корпорация, в составе которой 250 «дочек» в 60 странах мира. Потребительские продукты, лекарственные средства и медицинское оборудование продаются в 175 странах. Платежи дивидендов в течение 57 лет, годовая доходность активов — 2,56 %.
  7. Colgate-Palmolive Co (CL) — компания мирового уровня, производящая продукты для ухода за телом, ротовой полостью, бытовую химию и корма для домашних животных. Выплаты акционерам — 56 лет, годовая доходность — 2,45 %.

S&P 500 vs Портфель дивидендных аристократов

Если сравнить рост доходности инвестиционного портфеля из дивидендных аристократов и акций из индекса S&P500, то можно заметить что со временем накопится существенная разница. Вложение в акции дивидендных аристократов дает не только курсовой рост стоимости, но также и дивидендные выплаты. На рисунке ниже показана динамика изменения доходности за 30 лет.

Сравнение инвестиционных портфелей

Сравнение инвестиционных портфелей

Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям

Ниже представлен таблица из 64 американских компаний «аристократов»

Тикер Название Отрасль Продолжительность выплат 10-ти летний дивидендный рост Доходность
ABBV AbbVie Inc. Здравоохранение 47 13.99% 5.65%
ABT Abbott Laboratories** Здравоохранение 47 5.51% 1.59%
ADM Archer-Daniels-Midland Co Потребительские товары 1-й необходимости 44 9.60% 3.16%
ADP Automatic Data Processing IT 45 10.61% 2.05%
AFL AFLAC Inc Финансы 37 6.79% 2.06%
ALB Albemarle Corp. Материалы 25 11.14% 1.81%
AMCR Amcor Материалы 25 3.50% 2.29%
AOS Smith A.O. Corp Производство 26 21.50% 2.11%
APD Air Products & Chemicals Inc Материалы 38 9.85% 2.20%
ATO Atmos Энергетика Коммунальные услуги 36 4.96% 1.96%
BDX Becton Dickinson & Co Здравоохранение 48 8.91% 1.14%
BEN Franklin Resources Inc Финансы 40 14.02% 4.28%
BF.B Brown-Forman Corp B Потребительские товары 1-й необходимости 36 8.03% 0.98%
CAH Cardinal Health Inc Здравоохранение 24 17.52% 3.57%
CAT Caterpillar Inc Производство 26 8.45% 2.93%
CB Chubb Ltd Финансы 26 9.92% 1.97%
CINF Cincinnati Financial Corp Финансы 59 3.51% 2.11%
CL Colgate-Palmolive Co Потребительские товары 1-й необходимости 56 7.11% 2.45%
CLX Clorox Co Потребительские товары 1-й необходимости 42 7.72% 2.68%
CTAS Cintas Corp Производство 37 18.43% 0.90%
CVX PBCT Энергетика 33 5.99% 3.81%
DOV Dover Corp Производство 64 8.58% 1.67%
ECL Ecolab Inc Материалы 28 12.63% 0.95%
ED Consolidated Edison Inc Коммунальные услуги 46 2.29% 3.27%
EMR Emerson Electric Co Производство 63 4.05% 2.61%
ESS Essex Property Trust Недвижимость 25 6.49% 2.52%
EXPD Expeditors International Производство 25 10.89% 1.35%
FRT Federal Realty Invt Trust Недвижимость 52 4.65% 3.24%
GD General Dynamics Производство 28 10.35% 2.20%
GPC Genuine Parts Co Потребительские товары 2-й необходимости 63 6.58% 3.11%
GWW Grainger W.W. Inc Производство 48 12.30% 1.75%
HRL Hormel Foods Corp Потребительские товары 1-й необходимости 54 16.03% 1.97%
ITW Illinois Tool Works Inc Производство 45 12.62% 2.43%
JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 57 6.87% 2.56%
KMB Kimberly-Clark Потребительские товары 1-й необходимости 48 6.01% 2.98%
KO Coca-Cola Co Потребительские товары 1-й необходимости 57 6.91% 2.77%
LEG Leggett & Platt Потребительские товары 2-й необходимости 48 4.44% 3.14%
LIN Linde plc Материалы 26 8.14% 1.67%
LOW Lowe’s Cos Inc Потребительские товары 2-й необходимости 57 19.39% 1.83%
MCD McDonald’s Corp Потребительские товары 2-й необходимости 44 8.72% 2.37%
MDT Medtronic plc Здравоохранение 42 10.23% 1.81%
MKC McCormick & Co Потребительские товары 1-й необходимости 34 9.04% 1.44%
MMM 3M Co Производство 61 10.94% 3.23%
NUE Nucor Corp Материалы 47 1.27% 3.20%
O Realty Income Corp. Недвижимость 25 4.68% 3.62%
PBCT People’s United Financial Финансы 27 1.54% 4.48%
PEP PepsiCo Inc Потребительские товары 1-й необходимости 47 7.96% 2.67%
PG Procter & Gamble Потребительские товары 1-й необходимости 63 5.56% 2.38%
PNR Pentair PLC Производство 44 0.54% 1.65%
PPG PPG Industries Inc Материалы 48 6.40% 1.62%
ROP Roper Technologies, Inc Производство 27 18.81% 0.54%
ROST Ross Stores Inc. Потребительские товары 2-й необходимости 25 24.95% 0.88%
SHW Sherwin-Williams Co Материалы 41 12.28% 0.76%
SPGI S&P Global Финансы 46 9.74% 0.77%
SWK Stanley Black & Decker Производство 52 7.58% 1.66%
SYY Sysco Corp Потребительские товары 1-й необходимости 50 4.97% 2.18%
T AT&T Inc Коммуникационные услуги 36 2.21% 5.40%
TGT Target Corp Потребительские товары 2-й необходимости 52 14.35% 2.31%
TROW T Rowe Price Group Inc Финансы 33 11.76% 2.32%
UTX United Technologies Производство 26 6.68% 1.92%
VFC VF Corp Потребительские товары 2-й необходимости 47 12.36% 2.27%
WBA Walgreens Boots Alliance Inc Потребительские товары 1-й необходимости 44 13.63% 3.52%
WMT Wal-Mart Потребительские товары 1-й необходимости 46 7.18% 1.85%
XOM Exxon Mobil Corp Энергетика 37 7.53% 5.25%
Читайте также:  Что такое дефляция в экономике простыми словами, к чему она приводит

 

ТОП 10 дивидендных аристократов США по доходности

В отличии от российских компаний, американские стараются платить повышающие дивидендные выплаты для максимизации своей стоимости и инвестиционной привлекательности. Так максимальные дивидендные выплаты осуществляет компания AbbVie Inc. (ABBV) – 5,65% годовых, что немного меньше чем платят отечественные.

Доходность дивидендных аристократов США

Также важный аспект американских компаний по отношению к российским  это регулярность выплат, которые прописываются в дивидендной политике.

Самые доходные дивидендные аристократы

Но не все из представленных компаний платят достаточно большие дивиденды. Конечно, в США доходность в 4-5% годовых считается хорошей (но там и инфляция не как у нас). Более того, если компания постоянно будет увеличивать дивы, то на развитие бизнеса не останется. Поэтому на бешеную прибыль рассчитывать не приходится.

Но я выделил десятку самых-самых прибыльных из числа американских дивидендных аристократов:

  • Coca-Cola (KO) – любимая компания и напиток Уоррена Баффетта. Особо про нее говорить нечего – о том, что “праздник к нам приходит”, вы всё знаеет сами.
  • Exxon Mobil (XOM) – американский «Лукойл». Котировки растут примерно на 4% в год, дивиденды составляют порядка 8-9%, итоговый профит – 12% в год.
  • PPG Industries, Inc. (PPG) – лакокрасочная компания. Выплачивает дивиденды бесперебойно аж с 1899 года каждый квартал, увеличивая их на протяжении последних 46 лет. Доходность от дивидендов – порядка 8% в год.
  • Realty Income (O) – трастовый фонд, инвестирующий в недвижку. Дивиденды выплачивает ежемесячно, как и эти товарищи.
  • Leggett & Platt Inc. (LEG) – компания производит дофига всего: от кроватей до дисков для авто. По всему миру 130 фабрик, где трудятся рабы счастливые рабочие. Дивиденды – 3,6% в год.
  • Franklin Resources Inc. (BEN) – инвестиционная компания. За 37 лет увеличила размер дивидендов на 15%. Доходность – порядка 4% в год.
  • AT&T (T) – транснациональный телекоммуникационный конгломерат (о как!). Увеличил за последний год выплаты дивидендов на 8%. Можно рассчитывать на прибавку в 2% годовых (это без учета роста котировок!).
  • AbbVie (ABBV) – биофармацевтическая корпорация. Дивидендная доходность составляет порядка 4%, но аналитики прочат прирост котировок на 16-17% Потому что компания решила вывести настоящего Венома (шутка). На самом деле компания тестирует лекарства от коронавируса и на этом может заработать.
  • Cardinal Health (CAH) – еще одна медицинская компания. Компания увеличивает выплаты примерно на 3% ежегодно на протяжении последних 33 лет. Доходность составляет примерно 3,6%. Тоже решили пофиксить коронавирус.
  • Walgreens Boots Alliance (WBA) – распространитель (ну да, продавец) медицинских препаратов, аптека в общем. Дивиденды – 2,5%, ожидаемый рост котировок – 8-10%.

А ты слышал по американских дивидендных аристократов?

ТОП 10 дивидендных аристократов США с максимальным сроком выплат

В таблице ниже представлена 10-ка компаний регулярно выплачивающих дивидендные выплаты более 50-ти лет. Самыми стабильными являются компании Genuine Parts Co (GPC), Emerson Electric Co (EMR) и Procter&Gamble  осуществляющие выплаты более 60 лет!

Компании платящие дивиденды более 50 лет

Европейский отбор аристократов

Для получения звания дивидендный аристократ в Европе достаточно стабильно делиться прибылью с акционерами на протяжении 10 лет. В европейский индекс на 2020 г. входят 39 акций.

ТОП 6 европейских компаний со стабильными платежами

  1. Navios Maritime Acquisition (NNA) — Монако. Морские перевозки нефти танкерами, собственная флотилия. ДД — 26,09 %. Период платежей — 10 лет
  2. Capital Product Partners (CPLP) — Греция. Вид деятельности — морские перевозки, собственный флот. ДД — 6,26 %. Выплаты превышают 12 лет.
  3. Sponda Oyj (SDA1V) — Финляндия, строительная компания. Доходность по дивидендам — 3,96 %. Срок непрерывных выплат — более 10 лет.
  4. Union Financiere De France Banque (UFF) — Франция — инвестиции, недвижимость, страхование, банковские и консалтинговые услуги. Капитализация — 301 млн €. Дивиденды — 6,71 %. Срок выплат свыше 20 лет.
  5. EDR (Energias De PortuGal) (EDP) — Португалия, самое крупное энергетическое предприятие Португалии с доходностью дивидендов — 4,08 %, стабильными платежами акционерам 18 и более лет.
  6. REN (Redes Energeticas nacionals) (RENE) — Португалия — корпорация, занимающаяся строительством инженерных сетей, нефтехранилищ и их эксплуатацией. Доходность активов — 7,13 %. Период ежегодных платежей — свыше 11 лет.

Как вложиться сразу во всех дивидендных аристократов США

Для того чтобы сразу вложиться в эти надежные акции с дивидендными выплатами можно купить ETF на индекс ProShares  S&P 500 Dividend Aristocrat, который включает 64 акции. Второй вариант, вложение в более широкий ETF, который строится на основе индекса S&P 1500 Composite и включает крупные компании регулярно выплачивающие дивиденды более 20 лет.

Название ETF Тикер Описание
ProShares  S&P 500 Dividend Aristocrat NOBL Включает 64 акции див. Аристократов из индекса S&P 500.

Выплачивают регулярно более 25 лет

S&P High-Yield Dividend Aristocrats SDY Включает 111 акции дивидендных аристократов из индекса S&P 1500 Composite. Выплачивают более 20 лет (включает 53 компании из S&P500)

Помимо американских индексов из компаний дивидендных аристократов, есть другие. Например, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats – который включает в себя 350 европейских компаний, которые устойчиво выплачивают дивиденды более 10 лет.

Название Тикер Описание
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF  

CDZ

Канадские компании устойчиво платящие дивиденды более 7 лет
 S&P Europe 350 Dividend Aristocrats SPYW Европейские компании, платящие дивиденды более 10 лет

 Акции дивидендных аристократов включают многие ETF фонды для увеличения их надежности и привлекательности. Например, есть целевые фонды цель которых обогнать дивидендную доходность индекса S&P 500. Ниже представлены некоторые из них ↓

Название Тикер Описание
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income  

KNG

ETF включает помимо дивидендных аристократов, опционы, акции из S&P500. Цель создание доходности выше чем у индекса S&P 500
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI Акции из индекса NASDAQ не включая REIT. Выплаты дивидендов более 7 лет

Дивидендные аристократы России

В России весьма ограничено количество дивидендных аристократов, а их количество в будущем может и вовсе снизиться в связи с последними заявлениям президента РФ, о необходимости больше направлять денег на инвестиционную программу компаний, для стимулирования экономики РФ. 

В России нет специального индекса дивидендных аристократов, как в США, Канаде или Европе, возможно Московская или Санкт-Петербургская биржа устранят этот пробел в будущем, а пока давайте сами прикинем дивидендных аристократов России 2021 исходя из критерия стабильной выплаты повышающихся дивиденды хотя бы на протяжении последних 5 лет:

Компания Дивиденды (в рублях) по годам
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Сбербанк 1,97 6 12 16 18,7
Лукойл 187 205 225 347 396
НОВАТЭК 13,9 14,95 26,06 32,33 35,56
Полюс 256,71 278,23 306,6 484,93
ТГК-1 0,000243 0,000345 0,00049 0,000645 0,00103
ОГК-2 0,00567 0,00825 0,00163 0,0367 0,054

Особо стоит отметить ПАО «НОВАТЭК», который привержен политике увеличения дивидендов. Пусть в целом они и небольшие.

дивиденды компании новатэк

В список, к сожалению, не попали Алроса, Татнефть, Мосбиржа, которые прервали свою аристократичность в 2020-2021гг.Отслеживать предстоящие выплаты дивидендов можно в дивидендном календаре:

где отслеживать данные по дивидендам

Поскольку на российском рынке только начинают появляться дивидендные аристократы, формируется и дивидендная политика. Один из привлекательных эмитентов — МТС, пообещавшие в 2021 году выплатить акционерам хорошие дивиденды. На текущий момент статистических данных мало, но можно говорить о том, что компания может считаться привлекательной для пассивных инвесторов, которые готовы держать в портфеле акции компании более года.

Как инвестировать в дивидендных аристократов

Чтобы инвестировать в дивидендные аристократы США, достаточно открыть брокерский счет у любого брокера, который имеет выход на Нью-Йоркскую биржу или Наждак NASDAQ (они торгуются именно там). Тикеры я уже обозначил, брокер подходящий вот он (Тинькофф инвестиции), так что выбираете нужную компанию – и вперед, к дивидендам.

Однако есть несколько моментов, которые нужно учесть при инвестировании в американские дивидендные аристократы:

  • акции продаются лотами, некоторые по 10 / 100 штук в упаковке;
  • акции достаточно дорогие, цена той же Walgreens Boots Alliance колеблется в диапазоне от 60 до 90 долларов (4000-6000 рублей по нынешнему немилосердному курсу, на момент прочтения статьи может устареть, пересчитывайте сами);
  • надо заплатить налог с прибыли – 30% (в Тинькофф можно подписать форму W-8BEN и платить 13%).

Для гарантии сохранения средств необходимо диверсифицировать портфель. А за счет дорогих акций это сделать с небольшим капиталом сложновато.

Нельзя просто так взять и инвестировать в американские акции

Источники

  • https://alfainvestor.ru/kak-investirovat-v-dividendnye-aristokraty-ssha/
  • https://investbro.ru/dividendnye-aristokraty-ssha/
  • https://a2-finance.com/ru/posts/dividendnye-aristokraty-ssha
  • https://ru.investing.com/analysis/article-200281699
  • https://finzz.ru/top-dividendnyx-aristokratov-ssha.html
  • https://invest-space.ru/articles/dividendnye-aristokraty
[свернуть]
Поделиться:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *